O CRM HCPro by idealista continua a evoluir e a oferecer soluções cada vez mais completas e eficientes para o dia a dia dos nossos clientes. Acreditamos que a inovação contínua é a chave para otimizar processos, aumentar a produtividade e simplificar a gestão imobiliária.
Com a atualização para a versão 1.6.0, apresentamos um conjunto de novas funcionalidades e melhorias significativas que irão transformar a forma como trabalha com o seu CRM HCPro by idealista.
Novidades
🧭 Oportunidades – Gestão Comercial Mais Inteligente e Eficaz
Esta atualização traz uma grande evolução ao módulo de oportunidades, tornando-o muito mais poderoso, flexível e personalizado para a realidade do seu negócio:
- Sistema de etapas personalizável, permitindo configurar fluxos específicos para venda, arrendamento ou angariação;
- Novas oportunidades de angariação para apoiar processo de captação de novos imóveis;
- Configuração de regras de negócio adaptadas aos diferentes processos comerciais;
- Possibilidade de definir checklists, etapas obrigatórias e inserir documentos de apoio por etapa para uma gestão mais completa e toda a equipa seguir a mesma metodologia de trabalho;
- Criação de tags personalizadas diretamente no menu de tags, facilitando a categorização e segmentação.
- Nova ficha de visita interativa, com envio automático de e-mails aos clientes para preenchimento;
- Sistema de notas com histórico detalhado em formato timeline, permitindo acompanhar todas as ações realizadas na oportunidade pelos vários intervenientes ao longo do tempo;
- Possibilidade de desenhar zonas diretamente no mapa para cruzamentos de imóveis dentro dessas áreas.
- Cruzamento de dados aprimorado, agora com filtros adicionais como múltiplas localizações, características, tipos de imóvel, tipologias, estados, entre outros;
- Visualização direta das imagens dos imóveis na própria oportunidade;
- Novos automatismos configuráveis para transição entre etapas;
- Sistema de proposta e contraproposta totalmente integrado, dinâmico e ágil;
- Envio automático de e-mails para clientes com notificações de novos cruzamentos e imóveis retirados do mercado;
- Nova listagem dinâmica de oportunidades em que cliente pode personalizar as colunas que visualiza;
- Novos filtros rápidos temporais para facilitar a consulta da atividade da sua equipa por períodos predefinidos ou personalizados;
- Sistema para definir prioridades às oportunidades;
- Possibilidade de adicionar vários intervenientes numa mesma oportunidade;
- Margem de desvio padrão configurável nos cruzamentos. (Ex.: com 15% de desvio e valor máximo de 100.000 €, o sistema cruza imóveis de 85.000 € até 115.000 €.);
- Menu de ações rápidas para simplificar tarefas recorrentes.
🚀 E isto é apenas o começo! Estamos já a trabalhar nas próximas atualizações que irão levar o módulo de oportunidades a um novo patamar. Em breve, disponibilizaremos novas funcionalidades e automatismos ainda mais inteligentes, pensados para tornar o seu processo comercial mais eficaz, intuitivo e personalizado. Fique atento – as próximas novidades vão transformar por completo a forma como gere oportunidades no CRM HCPro.
💶 Novo Módulo de Oportunidades de Crédito – Gestão Financeira Integrada no CRM
Novo módulo de oportunidades de crédito, desenvolvido para oferecer às agências imobiliárias uma solução completa e centralizada de gestão de processos de intermediação financeira.
Com esta novidade, o CRM reforça o seu papel como ferramenta única de gestão, permitindo acompanhar todo o ciclo comercial, desde a angariação até ao financiamento, num único ambiente digital, simples e seguro.
- Novas oportunidades de crédito, permitindo criar, gerir e acompanhar todos os processos relacionados com propostas de financiamento de forma estruturada e eficiente;
- Acesso restrito apenas a utilizadores autorizados, garantindo máxima confidencialidade e cumprimento das políticas internas da empresa;
- Criação de tags personalizadas diretamente no menu de tags, facilitando a categorização, segmentação e pesquisa rápida de oportunidades;
- Sistema de etapas totalmente personalizável, que permite configurar o fluxo específico para o processo de intermediação de crédito, adaptando-se à metodologia de cada agência;
- Checklists e documentos de apoio por etapa, assegurando que cada fase do processo segue os procedimentos corretos e mantendo toda a documentação centralizada;
- Regras de negócio configuráveis, adaptadas ao procedimento interno da empresa, permitindo maior controlo e automatização dos fluxos de trabalho;
- Sistema de notas e histórico em formato timeline, que regista todas as ações realizadas na oportunidade, garantindo total rastreabilidade e colaboração entre utilizadores;
- Novos automatismos para passagem de etapas e ganho de oportunidade, reduzindo tarefas manuais e aumentando a eficiência operacional;
- Nova listagem dinâmica de oportunidades, com filtros inteligentes e visualização otimizada para uma gestão mais ágil;
- Definição de prioridades nas oportunidades, ajudando a focar esforços nas propostas mais relevantes e com maior probabilidade de sucesso;
- Gestão de múltiplos intervenientes numa mesma oportunidade, facilitando a colaboração entre consultores, gestores de crédito e outros profissionais envolvidos no processo.
👀 Três novas vistas disponíveis
Agora, cada fluxo de oportunidade (Venda, Arrendamento, Angariação e Crédito) conta com três modos de visualização distintos:
- Kanban
- Funil comercial
- Listagem personalizada (nova dinâmica e configurável)
Cada vista foi pensada para um tipo de gestão diferente – do acompanhamento visual ao controlo estratégico de pipeline e métricas de conversão.
🗂️ Vista Kanban – Gestão visual e drag and drop
A vista Kanban traz uma nova forma de trabalhar oportunidades, simples e intuitiva:
- Arrastar a oportunidade entre etapas, com atualização automática, se a configuração manual estiver ativa;
- Arrastar diretamente para “Ganha” ou “Perdida”, acelerando o fecho das oportunidades;
- Cartões das oportunidades com toda a informação essencial:
- Referência, Estado, Fotografia do cliente, Telefone, Email;
- Consultor Responsável, Agência, Origem e Data da última atualização;
- Ações rápidas diretamente no cartão, como:
- Ganhar, Perder, Ver, Editar, Criar Proposta, Adicionar nota rápida;
- Exibição do potencial de comissão da agência e do utilizador, conforme permissões;
- Possibilidade de segmentação por períodos temporais (predefinidos ou personalizados);
- Pesquisa avançada totalmente integrada na vista Kanban.
➡️ Mais rápido, mais visual, mais produtivo.
📈 Vista Funil – Visão estratégica da performance comercial
A nova vista Funil comercial permite analisar oportunidades de forma estratégica, etapa a etapa:
- Visualização clara do volume de oportunidades por fase do pipeline;
- Identificação dos pontos onde o processo está a fluir – ou a bloquear;
- Possibilidade de ao clicar nas métricas do funil, abrir a listagem correspondente de oportunidades segmentadas para sua analise detalhada;
- Exibição do potencial de comissão para o utilizador e para a agência, mediante permissões;
- Destaque para oportunidades inativas (sem atividade há mais de 30 dias), facilitando o follow-up;
- Contagem de ganhas e perdidas para análise de performance comercial da empresa.
➡️ Ferramenta essencial para gestores que querem monitorizar resultados e ajustar estratégias.
☁️ Migração e Gestão de Emails – Mais Simples e Centralizada
Para melhorar significativamente a qualidade do serviço de email fornecido a todos os nossos clientes, procedemos a migração completa dos emails para um novo servidor de email tecnologicamente mais desenvolvido e ajustado as necessidades atuais dos nossos clientes.
📧 Gestão de Contas de Email – Agora no Próprio CRM
Foi inserida no CRM HCPro a funcionalidade de gestão de contas de email, disponível exclusivamente para utilizadores do tipo administrador(a).
Com esta nova ferramenta é possível:
- Criar novas contas de email;
- Editar ou redefinir passwords;
- Eliminar contas;
- Alterar o espaço de armazenamento de cada conta, conforme os limites do pack contratado.
Com esta evolução, deixa de ser necessário utilizar os antigos Postmaster ou o AdminWebmail2 para estas tipos de operações.
📩 Mais novidades a caminho também na gestão de email! Esta é apenas a primeira etapa de um conjunto de evoluções que estamos a preparar. Em breve, o CRM HCPro contará com novas ferramentas avançadas de monitorização do espaço de armazenamento ocupado e que irão simplificar ainda mais a administração das contas.
🧮 Gestão e distribuição de comissões
🏡 Ficha do imóvel reorganizada
Reestruturámos a ficha de criação e edição de imóvel para tornar o processo mais intuitivo:
- A zona do contrato aparece agora em primeiro lugar;
- Só depois surgem as opções para adicionar parceiros e associar consultores.
➡️ Isto garante que toda a informação contratual é definida desde o início e evita erros no preenchimento.
💶 Cálculo de comissão em tempo real
O cálculo da comissão passou a ser apresentado automaticamente em €, à medida que a informação é introduzida.
- Sem necessidade de estimativas externas
- Sem cálculos manuais
- Com total precisão e clareza para todos os envolvidos
📘 Explicação detalhada + exemplo prático
Para tornar o processo ainda mais transparente, adicionámos um campo com:
- Explicação detalhada dos cálculos de comissão,
- Acompanhado de um exemplo prático diretamente na ficha.
➡️ Ideal para novos utilizadores ou para garantir alinhamento entre consultores e parceiros.
⚠️ Avisos automáticos para evitar erros
A partir de agora, o CRM alerta quando algo está incorreto ou incompleto:
- Aviso automático se a comissão ultrapassar 100%
- Alertas para garantir que todos os campos necessários são preenchidos
➡️ Reduz erros, evita retrabalho e assegura que o negócio segue corretamente para fecho.
📊 Transparência nos cálculos
Nas telas de criação e fecho de negócio foram introduzidas linhas de detalhe dos cálculos, tornando tudo mais claro e auditável.
- Estrutura organizada
- Informações distribuídas por secções
- Total visibilidade dos valores
Além disso, otimizámos os cálculos, garantindo máxima fiabilidade.
Resultado final?
Um processo de fecho de negócio mais rápido, mais claro e com total transparência para todos os intervenientes.
📲 Partilha de Montras Virtuais
- Agora é possível partilhar as suas montras virtuais diretamente nas redes sociais e por email, aumentando a visibilidade dos imóveis e potenciando resultados comerciais.
⏰ Lembrete Automático de Tarefas
- Implementado um novo sistema de lembretes, com envio de alerta automático 1h antes da tarefa expirar, ajudando a manter o foco nas prioridades.
📸 Melhorias no Upload de Imagens
- Atualização do formato e extensão das imagens carregadas no CRM, garantindo maior compatibilidade e performance.
🔔 Alerta de Imóveis Pendentes ou Slots de Publicação Disponíveis no idealista
- Novo sistema de notificações automáticas que alerta quando há imóveis pendentes de publicação ou slots de publicação disponíveis mediante o serviço contratado no idealista , garantindo que nenhuma oportunidade de exposição se perde.
🌍 Melhorias na Exportação para Portais Internacionais
- Otimizações na exportação para a rede de portais Properstar, garantindo maior precisão e qualidade da informação partilhada.
- Atualização na exportação para JamesEdition;
Otimizações Gerais
- Performance geral do sistema otimizada.
- Correções e melhorias em múltiplos módulos para garantir maior estabilidade e fluidez.
Com esta nova versão, reforçamos o nosso compromisso em oferecer a plataforma imobiliária mais completa e inovadora do mercado.
Cada nova funcionalidade tem como objetivo tornar o seu trabalho mais rápido, eficiente e orientado para resultados.
HCPro | Toda a gestão imobiliária numa só plataforma.
